در دهه ۱۹۳۰، گراسیلیانو راموس، نویسنده و سیاستمدار، به هواداری از کمونیسم متهم می‌شود. او سپس دستگیر و به زندان ایلها گرانده فرستاده می‌شود، جایی که رفتارهای هولناک و آزاردهنده‌ای را که برای زندانیان عادی در نظر گرفته شده است، تجربه می‌کند.

مردی تلاش می‌کند تا یک نسخه خطی درباره تمدنی باستانی را رمزگشایی کند و درگیر موقعیت‌های عجیبی می‌شود. در واقع، داستان فیلم تنها بهانه‌ای برای پرداختن به موضوعات عرفان و وضعیت بشر است.